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《电子零件》欣兴财报靓、展望佳 3外资调升目标价

admin2021-10-2833

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IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)2021年第三季财报表现远优于市场预期,三家外资出具最新报告盛赞,并看好产业上升周期趋势将带动毛利率及获利维持成长趋势,维持「买进」及「加码」评等不变,目标价区间则自180~230元调升至207~260元。

美系外资认为,受惠ABF载板获利稳健增加,欣兴第三季财报优于市场预期。虽因非载板需求步入淡季,第四季营收估将小幅季减,但受惠高阶PC及伺服器贡献持续增加,ABF载板平均售价持续上涨将使毛利率持续提升。

美系外资并看好4大因素将使欣兴明年上半年淡季营运维持强劲,包括伺服器需求仍健康、重返办公室趋势可能使商用PC需求优于预期,ABF载板含量持续升级趋势,苹果新专案平均售价较高,以及桃园ABF载板产能估年增逾10%。

整体而言,由于载板产业前景良好,美系外资预期欣兴毛利率及营益率未来2年将持续提升,转化为可观的获利成长,将2021~2023年获利预期分别11%、4%、5%,每股盈余年复合成长率估达约45%,维持「买进」评等、目标价自230元调升至260元。

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另一家美系外资亦预期欣兴第四季营运将维持强劲,营收虽略降至约279亿元,但毛利率在有利的售价及产品组合带动下将续扬,ABF载板贡献维持45%高档。由于营收规模略减、奖励及研发费用较高,营益率估略为下滑,每股盈余估约2.2元。

展望明年,美系外资预期受惠国际客户新产品、更好的售价及产能扩增约20%带动,将使欣兴获利续扬。目前本益比与同业景硕、南电相比明显偏低,预期市场将出现获利预期及目标价调升潮,推动股价上涨,维持「加码」评等、目标价自190元调升至240元。

日系外资认为,欣兴第三季强劲的毛利率提升使获利优于预期,显示ABF载板的结构性供给短缺。公司致力降低季节性波动、聚焦提升获利能力效益将在第四季持续显现,预期受惠高阶手机及笔电需求,HDI将持续强劲,PCB则受车用晶片短缺影响而转弱。

展望后市,日系外资认为杨梅新厂、苹果自制CPU及英特尔新平台,将持续推动欣兴获利持续成长,市场过度忧虑中国中国限电造成影响。为反映载板获利能力,将欣兴2021~2023年获利分别调升47%、16%、15%,维持「买进」评等、目标价自180元调升至207元。

《电子零件》Q3财报啵亮 欣兴飙新高价 信骅、力旺领头 15档上市柜股价创天价 ,

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